ETIHAD AIRWAYS E IMPORTANTES SÓCIOS DE CAPITAL COMPLETAM TRANSAÇÃO BEM SUCEDIDA EM PLATAFORMA DE FINANCIAMENTO

A Etihad Airways, seu negócio de serviços aeroportuários e cinco dos seus sócios de capital concluíram hoje com êxito uma nova e inovadora transação em uma plataforma de financiamento, captando US$ 500 milhões nos mercados internacionais.

A Etihad Airways, Etihad Airport Services, airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, Alitalia e Jet Airways, juntas, avançaram no seu desenvolvimento estratégico de negócios através desta iniciativa exclusiva para angariação de fundos.

Em uma série de reuniões itinerantes, realizadas em Abu Dhabi, Dubai e Londres, a visão e as estratégias compartilhadas das companhias aéreas foram apresentadas para instituições financeiras. Elas destacaram a crescente coordenação de rede e as iniciativas de desenvolvimento de receitas, juntamente com projetos de aquisição e de sinergia de negócios nas companhias aéreas.

James Hogan, presidente e CEO da Etihad Airways, disse “O sucesso desta transação é um grande endosso da visão e das estratégias compartilhadas dessas empresas por parte da comunidade financeira global”.

“Um elemento importante da nossa estratégia de parceria de capital é a criação de um total que é maior que a soma de suas partes, um agrupamento que pode trabalhar junto para melhorar a receita, reduzir custos e descobrir novas sinergias de negócio instigantes”.

“Nós já conseguimos identificar oportunidades significativas juntos, sejam em plataformas de TI compartilhadas, aquisição conjunta de frotas ou custos compartilhados de treinamento. A captação de financiamento comercial não é diferente”.

“A transação proposta é simplesmente o próximo passo lógico em nossas crescentes parcerias e sustenta a importância dessa estratégica”.

A alocação dos recursos arrecadados será de quase 20% cada um, a Etihad Airways, Etihad Airport Services, airberlin e Alitalia; 16% para a Jet Airways; e o restante para a Air Serbia e Air Seychelles.

Os recursos captados pela transação serão usados em grande parte para as despesas de capital e investimento em frota, bem como para refinanciamento, dependendo das necessidades individuais de cada companhia aérea.

A transação marca a primeira vez que a Etihad Airways e os seus parceiros captaram fundos juntos. Até o momento, a Etihad Airways já captou mais de US$ 11 bilhões de mais de 80 instituições financeiras para ajudar a financiar sua estratégia de expansão.

Os fundos foram captados por meio de um veículo para fins especiais, a EA Partners IBV. A Goldman Sachs International, a ADS Securities e a Anoa Capital estão atuando como principais gestores de subscrição para a oferta.